NOTRE VISION

LE CABINET

NOTRE HISTOIRE

La compétence, la rigueur, le savoir-faire et l’expérience ont permis d’acquérir au fil du temps la confiance des clients mais aussi celle, indispensable, des différents partenaires et notamment experts d’assurance, avocats, experts comptable-commissaire aux comptes, notaires…

Notre volonté est d’accompagner nos clients tant en assurance qu’en gestion de patrimoine avec des solutions personnalisées.

Lionel LÉVEILLÉ exerce depuis plus de vingt ans en tant qu’agent général Allianz. Diplômé de l’école nationale des assurances et d’un DESS gestion de patrimoine,

Vincent CHARMET a rejoint l’équipe de Lionel LÉVEILLÉ en 2018 animé par les mêmes valeurs. Depuis le 1er janvier 2021, Vincent CHARMET est agent général associé.

Langon La Réole La Brède Le Bouscat Paris

NOTRE ÉQUIPE

AGENTS GÉNÉRAUX ASSOCIÉS

Lionel LÉVEILLÉ

Agent général Allianz depuis le 1er Juillet 2000

Diplomé de l’école nationale des assurances

DESS gestion de patrimoine

Vincent CHARMET

Agent général Allianz depuis le 1er Janvier 2021

Diplômé de l‘IFPASS

Certification AMF

ADMINISTRATION DU CABINET

Stéphanie LÉVEILLÉ

Administration du cabinet

COLLABORATRICES

Emmeline ALBA

Accueil

Sandrine AIRAULT
Collaboratrice

Céline BERNEDE

Collaboratrice

Patricia MERIC

Collaboratrice

Catherine DUBOURG

Collaboratrice

SPÉCIALITÉS

DOMAINES D’INTERVENTIONS

& EXPERTISES

ASSURANCES

Particulier I Profession libérale

Entreprise I Vins & Spiritueux

Nous vous proposons des solutions personnalisées, un accompagnement dans la durée, un collaborateur dédié pour :

Vos biens Privés (véhicule de prestige et de collection, habitation et propriété d’agrément, objets de valeur, moto, bateau, assistance voyage…),

Votre Protection Personnelle (complémentaire frais de santé, prévoyance, retraite, assurance emprunteur…),

Vos Biens Professionnels, Votre Entreprise (bâtiment, stock, équipement, pertes d’exploitation, flotte automobile, cybercriminalité …),

Vos Responsabilités Civiles (responsabilité civile générale, professionnelle, decennale, dirigeants, environnementale…),

Vos Collaborateurs, Votre Protection Sociale (complémentaire frais de santé, prévoyance, retraite…)

Allianz

1° assureur mondial en assurances de biens et de responsabilité

Leader du Dow Jones Sustainability Index secteur assurances depuis 2006

GESTION DE PATRIMOINE

Particulier I Dirigeant I Profession libérale

Victimes d’accidents – Personnes sous tutelle ou curatelle

Une approche globale pour un suivi personnalisé dans la durée

Notre mission est de vous accompagner dans l’organisation, la gestion et la valorisation de votre patrimoine.

À votre écoute et en accord avec vos objectifs, nous procédons à une analyse complète de votre situation.

Nous préconisons ainsi les solutions patrimoniales et financières les plus efficientes.

Nous vous garantissons un suivi régulier afin d’intégrer d’une part l’évolution de votre situation (personnelle, familiale, professionnelle) et d’autre part l’évolution de l’environnement économique, financier, juridique et fiscal.

Nous consultons et coordonnons différents experts (ingénieur patrimonial, banquier privé, expert – comptable, avocat, notaire) afin de vous proposer un véritable accompagnement sur mesure.

Des expertises et des solutions diversifiées

Expertise Patrimoniale et Financière

Recherche d’une stratégie optimale notamment au travers du mode de détention des actifs (assurance vie, compte- titres, société civile, SARL de famille…)

Stratégie d’investissements sur mesure, en architecture ouverte.

Gestion et Placement Financier

Suivi de l’évolution des supports marchés, Arbitrage des allocations de gestion.

Investissements de diversification

Private Equity (FCPI, FIP, FCPR, SOFICA… Sélectionnés auprès de spécialistes du Groupe Allianz ou de partenaires externes).

Fonds structurés (partenaires externes).

Immobilier

SCP, SCI, OPPCI Immovalor Gestion

Programmes immobiliers (Pinel, Malraux, nue-propriété, LMP, LMNP…)

Fiabilité et la Solidité (notation S&P : AA) 1ier assureur mondial, 2ième gestionnaire d’actifs au monde

Expertise Financière de ses filiales d’asset management, Allianz Global Investors et PIMCO, ainsi que celle d’Allianz Banque Privée.

Expertise Immobilière de sa filiale Immovalor Gestion (filiale à 100% du Groupe Allianz)

AVOCATS

Partenairess

Nos Partenaires

Assurance

Fiabilité et solidité du groupe Allianz,
1e assureur mondial, 2e gestionnaire d’actifs au monde
Expertise financière de ses filiales d’ASSET MANAGEMENT,
Allianz Global INVESTORS et PIMCO