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LE CABINET

NOTRE HISTOIRE

 

 

La compétence, la rigueur, le savoir-faire et l’expérience ont permis d’acquérir au fil du temps la confiance des clients mais aussi celle, indispensable, des différents partenaires et notamment experts d’assurance, avocats, experts comptable-commissaire aux comptes, notaires…

Notre volonté est d’accompagner nos clients tant en assurance qu’en gestion de patrimoine avec des solutions personnalisées.

Lionel LÉVEILLÉ exerce depuis plus de vingt ans en tant qu’agent général Allianz. Diplômé de l’école nationale des assurances et d’un DESS gestion de patrimoine,

Vincent CHARMET a rejoint l’équipe de Lionel LÉVEILLÉ en 2018 animé par les mêmes valeurs. Depuis le 1er janvier 2021, Vincent CHARMET est agent général associé.

Langon          La Réole         La Brède         Le Bouscat        Paris 

NOTRE ÉQUIPE

AGENTS GÉNÉRAUX ASSOCIÉS

Lionel LÉVEILLÉ 
Agent général Allianz depuis le 1er Juillet 2000

Diplomé de l’école nationale des assurances

DESS gestion de patrimoine

Vincent CHARMET 
Agent général Allianz depuis le 1er Janvier 2021

Diplômé de l‘IFPASS

Certification AMF

ADMINISTRATION DU CABINET

Stéphanie LÉVEILLÉ 
Administration du cabinet

COLLABORATRICES

Emmeline ALBA
Accueil
Sandrine AIRAULT
Collaboratrice
Céline BERNEDE 
Collaboratrice
Patricia MERIC  
Collaboratrice
Catherine DUBOURG 
Collaboratrice
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DOMAINES D’INTERVENTIONS

& EXPERTISES

ASSURANCES

Particulier I Profession libérale

Entreprise I Vins & Spiritueux

Nous vous proposons des solutions personnalisées, un accompagnement dans la durée, un collaborateur dédié pour :

 

Vos biens Privés (véhicule de prestige et de collection, habitation et propriété d’agrément, objets de valeur, moto, bateau, assistance voyage…),

Votre Protection Personnelle (complémentaire frais de santé, prévoyance, retraite, assurance emprunteur…),

Vos Biens Professionnels, Votre Entreprise (bâtiment, stock, équipement, pertes d’exploitation, flotte automobile, cybercriminalité …),

Vos Responsabilités Civiles (responsabilité civile générale, professionnelle, decennale, dirigeants, environnementale…),

Vos Collaborateurs, Votre Protection Sociale (complémentaire frais de santé, prévoyance, retraite…)

Allianz
1° assureur mondial en assurances de biens et de responsabilité
Leader du Dow Jones Sustainability Index secteur assurances depuis 2006

GESTION DE PATRIMOINE

Particulier I Dirigeant I Profession libérale

 Victimes d’accidents – Personnes sous tutelle ou curatelle

Une approche globale pour un suivi personnalisé dans la durée

 

Notre mission est de vous accompagner dans l’organisation, la gestion et la valorisation de votre patrimoine.

 

À votre écoute et en accord avec vos objectifs, nous procédons à une analyse complète de votre situation.

 

Nous préconisons ainsi les solutions patrimoniales et financières les plus efficientes.

 

Nous vous garantissons un suivi régulier afin d’intégrer d’une part l’évolution de votre situation (personnelle, familiale, professionnelle) et d’autre part l’évolution de l’environnement économique, financier, juridique et fiscal.

 

Nous consultons et coordonnons différents experts (ingénieur patrimonial, banquier privé, expert – comptable, avocat, notaire)  afin de vous proposer un véritable accompagnement sur mesure.

Des expertises et des solutions diversifiées

 

Expertise Patrimoniale et Financière

Recherche d’une stratégie optimale notamment au travers du mode de détention des actifs (assurance vie, compte- titres, société civile, SARL de famille…)

Stratégie d’investissements sur mesure, en architecture ouverte.

 

Gestion et Placement Financier

Suivi de l’évolution des supports marchés, Arbitrage des allocations de gestion.

 

Investissements de  diversification 

Private Equity (FCPI, FIP, FCPR, SOFICA… Sélectionnés auprès de spécialistes du Groupe Allianz ou de partenaires externes).

Fonds structurés (partenaires externes).

 

Immobilier

SCP, SCI, OPPCI Immovalor Gestion

Programmes immobiliers (Pinel, Malraux, nue-propriété, LMP, LMNP…)

Fiabilité et la Solidité (notation S&P : AA) 1ier  assureur mondial, 2ième gestionnaire d’actifs au monde

Expertise Financière de ses filiales d’asset management, Allianz Global Investors et PIMCO, ainsi que celle d’Allianz Banque Privée.

Expertise Immobilière de sa filiale Immovalor Gestion (filiale à 100% du Groupe Allianz)

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Nos Partenaires

Assurance 
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Fiabilité et solidité du groupe Allianz,
1e assureur mondial, 2e gestionnaire d’actifs au monde
Expertise financière de ses filiales d’ASSET MANAGEMENT,
Allianz Global INVESTORS et PIMCO 

  

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Gestion de patrimoine
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Conseils
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CONTACT LEVEILLE - CHARMET

Lionel LEVEILLE : lionel.leveille@allianz.fr

Vincent CHARMET : vincent.charmet@allianz.fr

Accueil téléphonique :

du lundi 14h au samedi 12h30 

et 0978 978 000 pour une déclaration de sinistre 24h/24 7J/7

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Cabinet LANGON 
13 place du général de Gaulle 33210 LANGON
Cabinet LA REOLE 
27 rue des frères Faucher 33190 LA REOLE
Cabinet LE BOUSCAT 
35 avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Cabinet LA BREDE 
30 rue Latapie 33650
LA BREDE